บอร์ด GLOCON ไฟเขียวออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ Sycamore Capital SPC วงเงิน 400 ล้าน พร้อมเคาะราคาแปลงสภาพ 0.17 บาทต่อหุ้น มั่นใจระดมทุนฉลุย
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ตามที่บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา ได้มีมติ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ซึ่งเป็นผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงเพียงรายเดียว ได้แก่ Sycamore Capital SPC ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท โดยมีมูลค่าการ เสนอขายรวมไม่เกิน 400 ล้านบาท (จำนวนทั้งหมด 400,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย)
ด้านคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีอานาจในการกำหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อัน จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดนั้น ประธานกรรมการบริหารได้เสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 อนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาอย่างรอบคอบกับ Sycamore Capital SPC เพื่อปรับให้เงื่อนไขและโครงสร้างของหุ้นกู้แปลงสภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเพื่อให้มั่นใจ ว่าบริษัทจะสามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ช่วยลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะนำเงินที่
ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ในการชาระหนี้ ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยและเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้กับบริษัท และเพื่อให้การออกและเสนอ ขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงและ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น และความ
สมเหตุสมผลของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้น กู้แปลงสภาพ ดังนี้
สำหรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ เดิม “ไม่ต่ำกว่า 0.20 บาทต่อหุ้น” เป็น “ไม่ต่ำกว่า 0.17 บาทต่อหุ้น” และกำหนดการ คำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยกาหนดทศนิยม 4 ตำแหน่งหากทศนิยม ตำแหน่งที่ 5 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น หากตำแหน่งที่ 5 มีค่าน้อยกว่า 5 ให้ทำการปัดลง
ทั้งนี้บริษัทเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากสภาพตลาดและราคาตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ การกำหนดราคาแปลงสภาพขั้นต่ำที่ 0.20 บาทต่อหุ้น อาจทำให้การ ระดมทุนไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผน ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทจะสามารถระดมทุนได้สำเร็จ และเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ของบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยบริษัทจะนาเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ไปใช้ในการชำระหนี้ ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยและเพิ่มความมั่นคง ทางการเงินให้กับบริษัท บริษัทจึงเห็นว่าการปรับลดราคาแปลงสภาพ ขั้นต่ำเป็น 0.17 บาทต่อหุ้น จะช่วยให้การออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ สำเร็จได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
